实地探访印度手机生产集散区:除了人力成本 其他什么都贵

近日,第一财经发布了一篇文章,去探访了印度手机市场的实际情况。文章称,实际上,现在的印度,除了人工成本之外,其他的什么东西都不便宜,包括土地、水电等费用。文章指出,其实手机厂商赴印度发展,并不是看中人工成本低,而是印度这个市场,但手机品牌完全实现印度的本地化制造仍需要时间。

据了解,目前印度的诺伊达拥有的手机产业链厂商最多,小米、传音的OEM代工厂以及围绕这些手机大厂的上游供应链都在印度设厂,其中不乏A股上市公司,如航天通信、瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达等公司。

根据印度蜂窝通信协会公布的数据显示,在2014年,印度制造的手机仅占全球的3%,但在印度总理莫迪力推“印度制造”的第二年,也就是2015年,印度制造的手机在全球占到的比例已经达到11%,并且超过了越南,成为仅次于中国的第二大手机制造国。而到了去年,大多数中国品牌已经从SKD(半散件组装)快速转变为CKD(全散件组装)完成本地化。

据当地某人士说,当前印度员工薪酬包含公积金和社保的税前月薪大概10000多卢比,折合人民币1000多元,比国内低了不少。而实际情况也差不多,据记者了解,按照当地普通工人的工资标准,在工厂工作一个月通常可以拿到11056卢比的税前工资,相当于人民币1082元,人均加班费每月约300到400元人民币,也就说流水线上的工人一个月的收入大概在1500元左右。而在中国的深圳,富士康里一个正常加班的流水线工人,收入大概是这一数字的三倍以上。

第一财经记者在走访中发现,除了人力,印度的土地、厂房租金以及电费等支出并不便宜,每平方米约27元到30元,这个价格甚至比在深圳观澜的某些地方还要贵,在水电方面的费用和国内相差无几。而且基础建设也并不完善,比如大部分的工厂至今都会在厂房安置备用发电机以应对随时可能发生的停电。通常,国内工业厂房都很标准、清晰,但印度2万平方米以上承重设计、内部结构达到中国标准的极少,这是一些公司购地建厂的内因。

据记者了解,诺伊达是北方邦工业、商业和贸易发展的模范城市,也是政府税收的主要来源地。由于靠近新德里以及经济繁荣带来的对土地需求的压力,诺伊达不动产价格这几年持续飙升。5年前的土地价格还停留在每平方米3000-15000卢比,目前已经猛涨到每平方米30000到85000卢比,几乎翻了10倍。

建厂成本既然与国内相差不大,但为何要跑去印度发展?短期来看,制造成本并不是影响企业“赴印”的根本性因素,市场才是。

调研机构 Counterpoint 和 CyberMedia研究表明,2019 年印度智能手机的出货量将有约 7% 的增幅,从 2018 年预计的 1.5 亿台增长至 1.6 亿。印度将成为 2019 年全球唯一增长的主要智能手机市场,而中国市场和美国市场预计会持平或进一步下滑。同时,目前印度互联网用户数量约为 4.32 亿,印度首次使用智能手机的人数还在高速增长,而目前智能手机渗透率仅为 23%。

Counterpoint Research研究总监Neil Shah称,相比其他地区,印度是唯一一个呈现换新手机频率加快趋势的国家。

当然,除了市场的原因,印度市场对中国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。

虽然印度的手机制造热已经持续了几年,但生产基本上集中在散件组装,印度本土还没有元器件、模具等生产配套能力。2016年开始,印度总理莫迪推出了“分阶段制造计划”,希望利用印度巨大的智能手机市场推动本土生产。该计划不仅包括对手机征收关税,还包括对手机充电器、电池、耳机和已经预装印刷电路板的零部件征收关税。

据业内人士透露,从2017年12月开始,印度政府将智能手机的基本关税从10%提升到了15%,2018年2月又上升至20%,4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的政策,无疑会促使手机上游电子元件和整机在本地的生产。

 行业人士表示,对竞争激烈且利润率较低的行业来说,承受关税意味着利润被蚕食或丧失价格竞争力,所以从长远来看,建厂成为很多厂商的选择。然而虽然诺伊达的厂商相对集中,但印度目前应该说还是没有形成成熟的产业集群,本土的手机供应链几乎没有,而中国厂商更多的还是散兵作战模式。不过他也提到,随着更多的企业形成产业合力,在未来或许有所改变。

*内容摘自FPDisplay

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