上海触摸屏展:2019年没惊喜?手机供应链备战2020年南亚市场

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鸿海(2317.TW)近日对外澄清富士康将在中国内地进行大裁员,并表示今年一季度集团在中国内地部分厂区将继续招聘5万员工以补充人员流动损失。

根据郑州富士康招聘中心的公告,郑州富士康今年1月持续招募员工;从农历初八、2月12日开始,每天招募员工。员工性质涵盖普通工、装配工、成型/冲压/烤漆技工、机台操作员、物流、品检、仓管等,年龄涵盖18岁到48岁,正式晋用综合薪资每月人民币3800元到5500元不等。
 
同时,富士康也在春节前公布了太原、成都、杭州、昆山、淮安、深圳、廊坊等地节后的招聘员工规划,员工的综合薪资人民币为4000元到5000元不等。
 
在去年第三季度苹果新机拉货速度加快,把出货节奏提前后,富士康在中国国内厂区放缓了对流失员工进行及时补充的动作,第四季度的员工总数量与前一季度相比有所下降。进行春节节前阶段,由于老员工流失更加明显,但富士康并没有加大新员工的招聘力度,因此外界猜测富士康以让员工主动流失的方式,变相达到了裁员效果。
 
此前有鸿海内部人士表示鸿海在台湾总部讨论未来的规划时,鸿海期望以自动化提升、产能转移等方式,能在未来三到五年内把中国内地的劳力支出降低四成到一半左右。这其中除了中美贸易纠纷外,大客户的市场重心转移,鸿海本身的业务升级等,也是鸿海对中国国内业务内进行调整的重要原因。
 
据外媒报道,在印度政府下周发布年度预算之前,印度手机和电子协会(ICEA) 已向该国政府提交了一份长达174页的文件,要求印度政府提高手机出口补贴,并削减进口关税。ICEA在文件中表示:“如果出口量不增加,制造业的发展就不可能持续和加速。”
 
印度手机和电子协会(ICEA)的成员包括一些业内最知名的公司,包括苹果、华为、OPPO等很多智能手机制造商和富士康。这些成员表示,这些举措将有助于印度成为全球智能手机制造中心。
 
显示易见,实际上不仅是鸿海,就是苹果和中国国内的品牌华为、OPPO等手机品牌,未来都把中国本土以外的市场作为了后续业务推理的重心之一。而为了应对这些市场环境的变化,作为上游供应链的服务企业,积极跟进品牌的战略布局当然是最为明智之举。
 
鸿海上周对外发布公告称子公司Fugiang斥资1648万美元,向FUHUA购买越南云中工业区25余万平方公尺土地使用权。Fugiang再将持有的越南云中工业区25.47万平方公尺土地使用权,以1664万美元卖予鸿海另一子公司NEWWING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BAC GIANG),主要是营运需求。
 
除扩大越南土地使用权外,鸿海子公司FoxconnSingapore Pte还参与FOXCONN HON HAI TECHNOLOGYINDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED现金增资,总金额不超过2.13亿美元。
 
而在这之前,外界还获得了鸿海高管将在今年一季度,再度与印度政府协商对印度新增投资建厂事宜的消息,称鸿海为了响应苹果的要求,将在印度建设最新的苹果手机组装工厂。目前富士康在印度和越南都有工厂,但尚未在那里生产任何苹果设备。富士康在印度生产的手机,反而主要是中国本土品牌在当地规划的产能,如小米。
 
2018年 12 月业界就有消息称苹果计划最早于 2019 年在印度组装“高端 iPhone”。目前,纬创是苹果在印度唯一的 iPhone 组装商,主要生产 iPhone SE 和 iPhone 6s。
 
不过和硕联合科技 (4938.TW) 董事长童子贤在今年年会现场时表示,为避免美中贸易战高关税波及,和硕去年开始在印尼巴丹扩厂生产网通产品,今年1月已开始出货,接下来将配合客户到越南、印度设厂,但布局东南亚也不全为了美中贸易摩擦。
 
和硕执行长廖赐政解释,虽然评估中国内地以外的地方设厂,但并不是放弃中国内地的生产基地,认为中国内地仍是目前全世界最好的生产基地。另外关于和硕今年追随客户到越南、印度设厂,童子贤直言建设新厂从无到有一般都要两年时间;设厂进度将视与当地政府谈判过程,以及3月美中贸易谈判成果而定。至于2019年资本支出计划,2018年和硕为资本支出高峰(约10亿美元以上),2019年则基于局势不明,相关规划呈保守。
 
和硕是除鸿海外,苹果另一个主要的OEM代工厂,从以往的订单分配比例来看,和硕大约承担苹果产品约30%的组装订单,和硕到目前为止的产能,几乎完全依赖中国内地。

目前看来,苹果供应商富士康与和硕都开始了在东南亚的布局,一是忌惮贸易战未来可能产生的更高关税,二是看中了当地的廉价劳动力。
 
此前鸿海掌门人郭台铭也表示,富士康现在有10万机器人在正常运作,未来富士康转型科技服务、升级智慧制造、建设工业互联网平台。另外,去年底有关鸿海将把两座12吋晶圆厂设在珠海的消息,也表明富士康将对中国国内的业务进行升级,往前端的技术含量高,自动化程度高,但人力数量要求较少的元器件业务转移。
 
但不管怎么样,手机供应链要实现产能大转移并不是一件容易的事情,印度政府最近决定把要求手机厂商在本地生产显示模组、触摸模组的时间由2019-2020年提前到2019年2月,否则将会被征收11%的进口关税的决定,就可能迫使三星削减在印度的手机产量,停产旗舰机型。
 
印度政府为了让手机制造的上游供应链厂商也进驻到印度本土,近年来多次对与手机配件及手机零组件的关税进行了调整,从原来的免征关税到现在几乎全部征税,并且一步步在把关税提高,征税进程提前。
 
三星在去年对印度加大了投资,准备在印度建全球最大的智能手机生产基地,并把2019年从印度出口手机的比例由15%提升至40%。不过由于印度政府的政策变化,三星认为在三星的零组件工厂也一起在印度建设起来之前,印度制造的手机在成本上将无法与越南等低成本经济体竞争。
 
与三星在印度扩产一样,伴随着小米、OPPO、vivo、华为、传音等国内品牌在印度市场份额的提升,手机企业为了避免20%的高额关税,降低人工成本,中国手机厂商在印度建厂的速度明显加快,同时带动了ODM和零配件企业的产业聚集效应。
 
其实早在五、六年前,中国手机产业开始越过东南亚,包括品牌商、代工商、零件配套商(电池、充电器)、包装商、材料供应商等等,纷纷开进印度。品牌商包括OPPO、vivo、金立、小米、华为、联想。手机ODM代工商包括中国的闻尚、财富之舟、海派和与德等,以及台湾的富士康、纬创,美国的伟创力等。
 
不过印度的投资环境并没有把这些产业热点及时引爆,期间反而因为诺基亚手机工厂的事件,让诸多投资者放缓了对印度的投资。虽然后来鸿海接收了诺基亚的工厂,但是相比其它产业来,技术融合度高,产业配套复杂性更强的智能手机生产,在印度的发展仍然还有很大的空间。
 
然而印度前两年对国内的网络基础设施建设进行了较大力度的投资,还是对印度的手机市场带来较强的促进作用,智能手机的普及速度明显加快,也带动了手机制造业就近服务的强烈愿望。
 
事实上,相比苹果手机的供应链厂商来说,中国本土品牌的手机供应链厂商更加激进,除了在印度积极布局线下、线上销售渠道外,努力盘活印度原有的手机制造产能,并推动建设新的智能手机制造产能,也走在了苹果手机的供应链厂商之前。
 
2018年生产手机触摸与显示器件、手机摄像头等核心元器件的合力泰、欧菲光、同兴达都推出了含印度在内的海外建设生产基地的方案。而TCL也表示将以华星光电的名义,在印度投资建设电视液晶模组后段工厂及ODM\OEM电视整机工厂,同时把产品线延伸到手机显示模组领域。
 
而在全球市场上持续多年占据出货量第一位置的三星,则一直在印度有着较大手机组装产能。不过,也是基于手机供应链上游产品的技术融合度高,产业配套复杂性更强等原因,三星在印度的主要产能,也是集中在最后的组装工序上。
 
为了应对中国本土品牌拉拢上游供应链一起进驻印度市场的局面,三星也开始与中国本土供应链厂商一样,开始根据此前印度的PMP时间表在对印度进行投资,准备在2020年3月31日前在印度生产相关零部件。
 
不过从全球手机供应链的动作来看,2019年大家的新建产能仍只是在建设之中,大多数手机供应链厂商对于在中国本土之外新建的产能,真正的量产日期都是在2020年以后。也就是说,2019年全球的智能手机产能格局几乎没有什么变化。
 
实际上,2019年智能手机受经济大环境的影响,以及技术迭代变化的停滞规律受限,局面与2018年相比基本上没有什么改观,也没啥惊喜可言。而大家布局2020年,主要是因为南亚市场的4G网络红利才到收获期而已,所以手机供应链只能跟着市场出货地进行积极备战。

预计印度2020年的智能手机销售市场规模,或将达到1.7~1.9亿台以上,另外还有约2~3亿部的功能机和低端准智能机市场。另外由印度辐射出去的南亚市场,在2020年的智能手机销量也有望突破2.5~3亿台。
 
而印度政府计划在截至2020年3月的一年里出口价值90亿美元的手机。相对而言,在2017年,这个数字只有1亿美元。这说明,实际上印度政府比手机供应链企业更急于把手机制造本土化。
 
手机报在线作为行业垂直平台,为了更好的起到纽带作用,服务产业,加速推动手机产业链“出海”。手机报在线将于2019年3月24日,再次举办印度小型考察团,为期六天五夜,将实地考察调研印度手机市场,抢占巨大商机;通过面对面、零距离对于印度市场的考察和感受,了解一个真实的印度市场,对于参观中印企业在印度的实际发展情况,作出最符合自身企业利益、最为准确的投资判断。

*内容摘自旭日显示与触摸

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