【热点剖析】三季度面板厂财报分析:营业利润同比减少,苹果需求拉动三星显示逆势增长

        2018年第三季度,三星显示业务营业收入10.1万亿韩元,约615亿人民币,依然是全球显示行业规模最大的企业,营业利润1.1万亿韩元,约67亿人民币,也是三季度最挣钱的面板企业,三星指出,一方面苹果OLED柔性面板需求增长,拉动OLED销售收入增长,促进收益提升,另外LCD业务大尺寸、高分辨面板销售额增长,盈利略有改善。下季度,一方面通过柔性OLED面板的差异化产品技术及提高刚性产品的成本竞争力,实现稳定的盈利,另一方面通过提高大尺寸、高分辨率产品的供给量来提高盈利能力。

来源:上市公司公告,奥维云网整理

         LGD三季度营业收入6.1万亿韩元,约372亿人民币,同比下滑12.48%,营业利润0.1万亿韩元,约8.5亿人民币,同比下滑76.11%,净利润为175亿韩币(约1.1亿人民币),LGD表示,主要由于LCD面板销售单价上升、良好的汇率,以及新推出能够扩大收益的OLED电视和高价IT产品。公司说明,从2013年1月量产出全球首款OLED电视以来通过积极的营销战略和不断扩大客户群、并通过不断推出新产品才逐步开拓出OLED TV市场。2013年仅为20万台的销量,在去年已经突破了170万台,在这样的努力下OLED TV事业才得以实现5年来首次盈利。未来,LGD在OLED事业上除了大尺寸TV以外,计划将事业领域开拓至多样化领域。中小尺寸OLED在准备Rollable、透明等革新产品,大尺寸OLED会继续以TV为主但会扩展至商显、IT等领域的市场。短期内已经在和高端市场1500亿~2000亿韩币以上规模的市场与客户在进行合作,中长期计划将产品从高端TV市场扩大到商显屏和IT屏等客户领域合作。

        BOE三季度营业收入260亿人民币,同比增长4.79%,营业利润4.1亿人民币,同比下滑84.08%,净利润为4.04亿元,同比下降81.42%,扣除非经常性损益后净利润为1.20亿元,同比下降93.68%,BOE(京东方)副总裁、董秘刘洪峰表示:“截至第三季度,京东方智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏出货量继续蝉联全球第一。随着第四季度市场需求不断增长,京东方在显示领域将保持领先。同时,京东方在物联网系统及智慧健康领域持续推出创新产品及服务,将推动公司全球竞争力进一步提升。

        友达光电第三季合并营收810.4亿元新台币,约人民币182亿,其中大尺寸面板出货量2,979万片,环比增加6.5%,同比增加2.4%,仍有旺季效应。当季中小尺寸面板出货量约4,256万片,环比减少6.1%,同比减少9.1%。友达光电表示,回顾第三季,品牌客户为迎接年底销售旺季,积极备货,面板出货动能相当不错。受惠于面板价格相对稳定及台币贬值等有利因素,公司本季营收较上季成长8.0%,营业净利达新台币30.7亿元,归属母公司净利达新台币43.2亿元,是今年以来表现最好的一季。

        群创光电第三季合并营收为新台币739亿元,约人民币166亿,营业利润为新台币17.9亿元,约人民币4亿,群创光电表示,回顾第三季,受惠于年底消费旺季的备货需求,出货动能与面板价格都如预期成长,公司整体营收较上季成长11.2%。进入第地基,公司将以动态调整产品线及产品组合来因应市场波动,也将持续以新技术领先优势拉开与竞争者的距离。期望藉由组织优化与经营团队的崭新布局,为公司注入创新动能,带领公司超越规模竞争并开创新局,同时以审慎稳健的态度面对未来挑战。

        夏普第三季度显示营业收入2470亿日元,约人民币151亿,营业利润84亿日元,约5亿人民币,夏普表示,在显示领域,利用夏普IGZO及其他特有技术优势,加速转向笔电、平板、车载等中尺寸面板市场。

        天马第三季度营业收入77.6亿人民币,同比增加10.7%,环比增加4.9%,营业利润4.3亿人民币,净利润4.35亿人民币,扣非净利润1.62亿人民币。维信诺第三季度营业收入4.55亿人民币,营业利润亏损2.91亿人民币,净利润亏损1.68亿人民币,扣非净利润亏损2.73亿人民币。

        JDI第三季度营业收入1110亿日元,约人民币68亿,同比下降40.1%,环比增加7.5%,营业利润亏损47亿日元,约人民币2.8亿,连续亏损六个季度,净利润亏损77.5亿日元,约人民币4.7亿,亏损七个季度,为应付苹果订单减少,逐步开拓非手机业务,营收比重由2017年一季度22%左右增长至2018年三季度40%。

HSD第三季度营业收入41亿新台币,约人民币9亿,同比降低38%,环比降低30%,营业利润3.5亿新台币,约人民币0.8亿,2018年第三季总出货量较第二季减少约3.6%,达415.5万片(换算19吋约当量),整体产品平均售价约为美金32元。在产品出货方面,中小尺寸出货量约为11,700万片,大尺寸面板出货量约为40万片,Hannspree自有品牌产品出货量约为10万台。在产品组合方面,6吋(含)以下手机面板产品占总销售金额之55%,6.2”~10.1”中尺寸平板相关产品占总销售额之31%,11吋以上大尺寸面板产品占14%。

2018Q2/Q3面板厂营业利润率

来源:上市公司公告,奥维云网整理

        展望未来,OLED方面三星在产能压力下逐步增加对国内品牌的OLED供应,屏下指纹的需求同样是利好消息,三星及柔宇的折叠手机拉开折叠手机的大幕,但由于价格及技术的问题,销量比较有限,LCD方面,TDDI IC缺货缓解,需求受到屏下指纹的影响,压力相对较大,维稳为主存在下行压力。

*内容摘自AVC产业链洞察

 

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