2020年度面板行业大事件回顾

回首2020年是不平凡的一年,突如其来的新冠肺炎疫情,使各行各业面临前所未有的挑战,面板行业也有着许多重大抉择,而这一年又发生了哪些大事呢?不防跟着小编一起回顾下。

1、面板涨幅创历史新高

2020年从6月份开始,电视面板价格由跌转涨,电视面板走出第二季因疫情导致的采购调节低潮后,需求快速回温,接着连续6个月皆呈涨价态势,至去年年底为止主流尺寸面板价格涨幅已经高达60~100%,价格已经回到高档。此外,2020年12月中旬,NEG玻璃跳电问题实际影响面板生产预估会在2021年第一季中旬发酵,原来就淡季不淡,现在又多了供给面疑虑,让面板厂对于报价信心增强的同时,也让采购方不得不优先面对量的问题,让报价上涨多了弹性空间。预估大尺寸面板价格涨势将延续到1、2月份,而3、4月面板价格也可望维持在高档。

 

2、2020下半年DDI供货吃紧

TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处表示,在面板需求强劲的情况下,2020下半年起DDI供给开始出现吃紧。因晶圆代工产能供应紧张,使得代工费用上涨,意味着IC厂商对面板厂的DDI报价开始涨价。

 

自新冠肺炎疫情爆发后,IT面板受惠于居家工作及远距教学的需求带动,特别是笔记本电脑面板,因此对DDI需求也持续上升。然近一年以来,新应用产品在8寸晶圆产能的比重持续增加,特别是5G相关的能源管理IC需求量,相较4G时代高出一至两倍以上,逐渐排挤DDI产能,因此为避免产能受其他应用瓜分,涨价保量成为DDI厂商的重要手段。

 

而IT面板需求受惠于远距办公与教学而大幅提升,同步带动2020年大型显示驱动芯片(LDDI)需求量达58.27亿片,年成长2.3%。

 

反观上游供应端8英寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响,导致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%,呈现供给紧缩态势。

 

3、京东方获得中电熊猫实际控制权

2020年9月24日,面板厂京东方宣布以人民币121亿元的代价,收购中电熊猫位在南京和成都的两座8.5代/8.6代厂,这也是大陆面板产业有史以来最大的并购案,京东方全球市占率更扩大到逼近三成的水平。

 

2020年11月30日晚间,京东方发布公告宣布拟调整成都中电熊猫股权交易案,即调整为向后者增资75.5亿元,增资完成后,京东方将获得对成都中电熊猫(简称“成都显示”)的实际控制权。

 

根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处统计,京东方全球大尺寸面板市占率约23%,而中电熊猫南京厂市占率约1.3%、成都厂市占率约3.4%,合并后市占率将达到28%。京东方于电视、显示器、笔电等应用市场皆已位居龙头,若再加上中电熊猫两座厂,预计京东方在电视面板市占率将由18.5%提升至23.3%。监视器面板市占率由27%提升至31.7%,笔电面板市占率由27.3%提升至31.5%,京东方将大幅拉开与其他竞争者的差距。

 

4、TCL收购三星苏州工厂

2020年8月28日,TCL科技发布公告,确认将以约10.80亿美元购入苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权以及苏州三星显示有限公司100%的股权,交易计划于2021年完成交割。

 

三星此条8.5代线纳入TCL华星,标志着LCD产业整合的开始。日韩巨头撤退,LCD产业链重心向中国大陆转移趋势已定,更清晰地划分中日韩三国在LCD产业新生态中的角色,全球面板产业再分工的趋势已然初显。

 

5、韩厂三星、LG关厂计划纷纷改变

2020年1月6日,韩国面板大厂 LG Display表示,2020 年底前,该公司将全面停止国内 LCD 电视面板的生产作业。LG Display 首席执行长郑浩英本周出席 2020 年消费电子展 (CES) 时表示,该公司将在今年底前结束国内 LCD 电视面板生产,并聚焦中国市场。

 

2020年3月末,在长期成本劣势与突发新冠疫情的压迫之下,三星显示公司也正式宣告将全面放弃LCD业务,转攻量子点面板的产研工作。

 

而随着面板产业景气回温,面板价格续涨,加上 TV、NB 需求强劲,驱使面板厂营运纷纷转亏为盈,韩国两大面板厂三星显示器(SDC)与乐金显示器(LGD),也改变营运策略。LGD 原先在韩国境内的 LCD 面板厂关厂决策决定延期,而三星原先说要在2020年底退出 LCD 生产,如今也传出决定顺延。

 

12月29日三星电子再次宣布,由于居家防疫带动需求劲扬,三星显示器 (Samsung Diaplay) 将无限期延液晶显示面板 (LCD) 产线关闭时间,不会按照3月所宣布在年底全数停产。三星显示器表示,关闭时间点将依市场状况而定。

 

而根据TrendForce集邦咨询旗下显示研究处调查,三星显示器(SDC)的韩国LCD生产线至2021年第一季仍有一条Gen7,及两条Gen8.5产线持续运作。在尺寸需求、成本与技术转进时程的考量下,预计仅会保留一条Gen8.5的正常生产至2021年第四季。

 

6、NEG玻璃熔炉跳电事件

2020年12月接近中旬,NEG(Nippon Electric Glass)位于日本高槻市(Takatsuki)的玻璃工厂发生意外跳电导致停工。TrendForce集邦咨询表示,NEG 事件除了让市场对于供需缺口扩大的隐忧再次浮现外,也让面板厂对于报价的态度转为乐观,12 月电视面板报价的平均涨势微幅扩大至4-5% 。

 

至于NEG 事件未来是否会影响IT 面板,对此, TrendForce集邦咨询表示,目前NEG 事件对笔电面板生产和桌上型监视器并未有太大的冲击;不过,后续若当玻璃供给出现缺口时,面板厂是否可能在有限的玻璃基板资源上,进行不同产品间的调度,导致笔电面板生产间接被牺牲,值得观察。

 

7、宅经济推升IT产品需求 笔电出货创新高

根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处调查显示,受惠于疫情所衍生的宅经济效应,IT产品出货表现突出,其中,2020年全球笔电出货量不仅首次超过两亿台,年成长幅度也以22.5%创下新高。

 

观察笔电市场,受疫情影响,带动整体笔电出货强劲,其中又以Chromebook的表现最为亮眼,2020年出货量达2,960万台,年成长高达74%。疫情导致全球许多国家在各级教育改采远程教学,教育型态的改变成为Chromebook出货量飙升的最主要原因。此外,Chromebook售价相较主流的Windows系统笔电亲民,也获得不少政府教育标案的青睐,成为推升Chromebook爆发性成长的动能之一。

 

而液晶显示器方面,同样受惠于疫情,加上北美地区消费力道持续强劲,推升其2020年出货表现,连续三年呈现成长态势。2020年因疫情改变消费型态,许多人转而在家工作及学习,不论自费或是企业补贴款项让员工自行购买,创造出的需求皆反应在消费市场,故其中又以消费市场为主的品牌厂出货表现更加突出。

 

8、JSR关闭台湾工厂,退出部分LCD材料市场

2020年9月14日,为了因应市场环境变化,全球液晶面板(LCD)配向膜暨彩色光阻剂大厂JSR宣布将退出部分LCD材料市场,将关闭台湾地区工厂、缩减韩国工厂产能,且将在两地进行裁员措施。

 

JSR指出,将在2021年9月底前结束彩色光阻(Color Resist)和感光性间隙粒子(Photo Sensitive Spacer)于台湾地区及韩国市场的销售业务,而其他LCD材料今后将持续在台湾地区、韩国进行销售,且彩色光阻、感光性间隙粒子也将持续在中国大陆市场进行贩售。

 

9、三菱电机宣布:退出液晶面板生产

2020年6月15日,日本三菱电发出新闻稿宣布,该公司将退出液晶面板生产。这也是因为在面对国外竞争对手的低价攻势下,价格面缺乏竞争力,才会决定停产。子公司 Melco Display Technology Inc. (MDTI) 将在 2022 年 6 月左右,结束车用等的液晶模块生产。

 

三菱电机在 1996 年开始液晶面板的量产。过去主要以生产笔记型计算机所使用的液晶面板为主,但是在面对其他国家对手的低价攻势,事业规模也逐渐缩小。目前该公司进行生产及销售的产品,多为挖土机及卡车等建设用车辆所使用的车载显示装置,其中包含面板及中小型 TFT 液晶模块。但最后也因为竞争力难以维持的缘故,决定退出液晶面板的生产业务。

 

TrendForce集邦咨询2021年度大预测

折叠设备概念再进化,尺寸放大、扩大应用领域

未来几年,在柔性AMOLED产能逐渐扩大的状况下,除了折叠手机的概念与发展仍然会是品牌客户持续关注的焦点外,折叠设备概念亦往笔记本电脑市场延伸的趋势。可以预期折叠型笔记本电脑将有机会在2021年问世,一方面扩展折叠概念的产品应用领域;另一方面也放大产品尺寸,对柔性AMOLED产能的去化也将带来一定的助益。

 

2021年白光OLED技术迎来劲敌,Mini LED、量子点OLED加入战局

高端电视市场在2021年将迎来两波不同的技术竞争。其中搭配Mini LED背光的LCD电视,透过更细致的背光分区控制,呈现更锐利的对比效果,在龙头品牌三星(Samsung)的领军下,搭配Mini LED背光的LCD电视除了能提供与OLED电视相仿的规格表现,辅以更具竞争力的价格,将成为白光OLED技术的劲敌。

 

另一方面,淡出传统LCD市场的Samsung Display,计划将技术差异化寄望于全新的量子点OLED上,以更胜于白光OLED的色彩饱和度,力图重新竖立电视规格的新标竿,预期2021下半年高端电视市场将展开全新的竞争态势。

 

5G智能手机生产总数破五亿支,年渗透率逼近四成

展望2021年,智能手机产业在新冠肺炎疫情趋缓的假设下,可望较今年12.5亿支的生产表现有所增长;产业发展仍为围绕5G话题,随着移动处理器大厂将5G芯片扩大布局至中阶智能手机市场,全年5G手机生产总数将有机会突破5亿支,渗透率将快速提升至37%。

 

大尺寸面板供需将趋近平衡,OLED在手机面板渗透率大幅提升

韩国SDC不敌中国大陆面板厂产能的竞争,逐渐退出大尺寸LCD市场,让中国大陆面板厂囊括近60%的产能占有率,独大局面逐渐成形。另一方面,受惠于新冠肺炎疫情衍生的宅经济需求,电视与笔电销售不减反增,需求热络使2020年第三季电视面板单季即突破30%的涨幅。然随着新产能的投入,2021年大尺寸面板供需将由今年偏紧俏的状况,上升至趋近平衡,报价上涨的趋势能否延续仍存在变量。另中美贸易战持续白热化,华为禁令等事件伴随着手机面板供应链的重组、面板技术需求强弱的消长、以及TDDI供给缺口扩大等现象,其中预估2021年将大幅成长,导致LCD阵营的市占率将面临挑战。

 

文章来源:集邦咨询/网络收集

关键词:全触展、触摸屏展、触控显示展