显示展:2021年中国靶材产业链上中下游市场分析

  显示展了解到,靶材主要由靶坯、背板或背管等部分构成,其中,靶坯是高速离子束流轰击的目标材料,属于溅射靶材的核心部分,在溅射镀膜过程中,靶坯被离子撞击后,其表面原子被溅射飞散出来并沉积于基板上制成薄膜材料。

  

  一、靶材产业链

  

靶材产业链基本呈金字塔分布。产业链主要分金属提纯、靶材制造、溅射镀膜、终端应用四个环节。其中溅射镀膜是整个产业链中技术要求很高的环节。溅射薄膜的品质对下游产品的质量具有重要影响。终端应用环节是整个产业链中规模较大的领域,包括半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域。

资料来源:中商产业研究院整理

  

  二、产业链上游

  

  1.原铝

  

我国是铝生产和消费大国,原铝产量居全球首位。据统计,2020年我国原铝产量为3708万吨,同比增长5.5%。预计2021年我国原铝产量将达3820.79万吨。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  

  2.钛矿

  

目前,全球钛矿储量约8.3亿吨,其中钛铁矿占89%。中国钛矿储量约2.2亿吨,占全球总储量的26.38%,位居世界第一;澳大利亚的钛矿储量占世界储量的21.22%,居世界第二,然而中国钛资源纯度较低,对进口依赖度高。

数据来源:中商产业研究院数据库

  

  3.铜材

  

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。2020年中国铜材产量2045.5万吨,同比增长0.9%。2021年1-7月,中国铜材产量1188万吨,累计增长0.5%。

数据来源:中商产业研究院大数据库

  

  铜材行业区域分布情况

  

从区域占比来看,2020年华东地区铜材产量很高,占比达67.8%,其次为华南地区,铜材产量占比13.4%。此外,华中地区位居第三,占比7.9%。西北地区、西南地区、华北地区、东北地区占比不足5%。

数据来源:中商产业研究院大数据库

  

  4.金属硅

  

金属硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要成分为硅元素。2020年中国金属硅产量223万吨左右,较2019年增长2万吨。2021年上半年金属硅产量为123万吨,较2020年同期增加28.4%。

数据来源:百川盈孚、中商产业研究院整理

  

   

  三、产业链中游

  

  溅射靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料,具有高纯度、高密度、多组元、晶粒均匀等特点,一般由靶坯和背板(或背管)组成。按使用的原材料材质不同,溅射靶材可分为金属/非金属单质靶材、合金靶材、化合物靶材等。

  

2016-2020年,全球靶材市场规模将从113亿美元上升至196亿美元,年均复合增长率为14.59%。中商产业研究院预计2021年全球靶材市场规模将达213亿美元。

数据来源:江丰电子、中商产业研究院整理

  

         目前,全球靶材应用市场中,占比很高的是显示面板,达33.6%;信息存储排名第二,为29.5%;其次是半导体芯片、太阳能,市场占比依次为16.3%、10.3%。

数据来源:中商产业研究院整理

  

         2016-2020年我国溅射靶材市场规模将从177亿元升至337亿元,年均复合增长率为17.46%。中商产业研究院预计2021年中国靶材市场规模将达370亿元。

        四、产业链下游

  

         20世纪90年代以来,随着消费电子等终端应用市场的飞速发展,靶材的市场规模日益扩大,呈现高速增长的势头。靶材主要应用于半导体、太阳能和平板显示等在内的电子行业。其中,半导体芯片占比很高为45%,随后是太阳能和显示面板,分别占比为42%和8%。

        1.半导体芯片

  

  半导体产业主要由集成电路、半导体分立器件、光电器件和传感器等产品构成,其中集成电路是半导体产业很大的组成部分,亦是溅射靶材重要应用领域。集成电路领域的镀膜用靶材主要包括铝靶、钛靶、铜靶、钽靶、钨钛靶等,要求靶材纯度很高,一般在5N(99.999%)以上。

  

近年来,我国集成电路产量稳步提升。2020年我国集成电路产量达2612.6亿块,同比增长16.2%;2021年上半年,我国集成电路产量达1712亿块,同比增长48.1%。

      数据来源:CSIA、中商产业研究院整理

  

        受全球半导体产品需求旺盛影响,中国集成电路产业继续保持稳定增长态势。据统计,2021年上半年中国集成电路产业销售额为4102.9亿元,同比增长15.9%,增速比一季度略有下降。

    数据来源:CSIA、中商产业研究院整理

  

  2.太阳能电池

  

        目前制备太阳能电池较为常用的溅射靶材包括铝靶、铜靶、钼靶、铬靶以及ITO靶、氧化铝锌靶等,纯度要求一般在99.99%以上。2021年7月累计我国太阳能电池产量达11665.4万千瓦,同比增长50.6%。

    数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  

  3.平板显示器

  

  基于产品价格、采购国产化等因素的考虑,我国液晶面板厂商开始选择地与本土优秀溅射靶材厂商合作,这为带动我国溅射靶材行业的快速发展提供了有利的市场条件。

  

         显示展数据显示,我国面板显示行业市场规模逐年增长。由2016年1727亿元增至2019年1741亿元,年均复合增长率为0.25%。中商产业研究院预测,2021年我国面板显示行业市场规模可达1732亿元。

    数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理

  

          目前,在中国面板显示市场中,LCD占78%的份额,OLED仅占20%。

数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理

  

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  来源:百家号