视像协会董敏:中国正在实现芯片、面板、LED等泛半导体领域内成建制的突破

11月19-20日,由中国电子视像行业协会公共信息显示分会和深圳国际全触与显示展联合主办洛图科技独家智库支持的“2020深圳国际新型显示与触控精英峰会”在深圳会展中心6楼桂花厅召开。

TCL华星、视源股份、京东方、宸鸿科技、天马、长信科技、元太科技、维信诺、TCL电子、橙子数字、康佳KKTV、梦派、海康威视、皓丽以及市调公司洛图科技等围绕可折叠手机、车载显示、商用显示、量子点、大屏等行业热门话题,向与会观众做了主题分享。

 

中国电子视像行业协会副秘书长董敏先生为大会发表了《2020年全球及中国显示科技产业发展报告》的开场演讲。全篇报告涉及全球和中国两个层面,覆盖了芯片,面板,LED三个泛半导体维度,囊括了电视,手机,IoT等消费级以及商用级显示产品,并完整描述了智慧家庭、智慧教育、智慧办公、智慧餐饮、智慧零售等应用场景,非常详实的向观众展示了显示科技产业的全貌。半个小时的现场分享中,董副秘书长金句频出,观点纷呈。以下是部分精彩内容的采集。

屏幕成为了人类链接“万物”的纽带

世界已经站在了物联网的起点。无论消费级还是商用级的产品,都是物联网的终端,人类都需要通过人机交互的界面来享受物联网带来的便利生活。视觉是人类五感中感知信息最多的方式,显示自然成为了人机交互过程中最佳的界面。如今,信息的“输入”与“输出”,人们的“获得”与“表达”都已经可以在屏幕上完成。

显示技术进入集大成阶段

面板显示技术已经进入了集大成时代,各项指标都实现了人眼所能感受的极致。在传统指标正在发生量变的同时,工业设计方面也是掀起了一波井喷式的,爆发性的微创新改良浪潮。更进一步的,产业迎来了新一轮的革命周期。显示技术又一次从单一走向多元,OLED、QNED、QLED、激光、Micro LED、Mini LED、电子纸都在试图打破LCD的性能边界。由于显示场景多元化的特征,使得显示技术可以长期百花齐放。

泛半导体产业正在实现成建制的突破

泛半导体行业是对资本消耗无穷大的赛道,需要有国家级的支持。中国电子视像行业协会已进行了长期监测。目前,芯片,面板,LED这三大泛半导体领域已经实现了成建制突破。其中,面板和LED产业已经处于成熟期,无论是技术还是获利状况都相对成熟。

中国大陆生产了世界上一半的LCD

产业方面,中国的话语权不断提升,是中进韩退日守的一个趋势。尽管三星、LG今年已经推迟了退出LCD产业的时间表,但已经发生的是LG悉数卖掉了光刻胶,玻璃,偏光片等相关上游业务。2015年开始,中国大陆作为一个后发者,加速高世代面板投资。2020年全年出货将首次达到全球LCD面板一半以上的面积。根据洛图科技(RUNTO)数据,到2019年,手机面板自给率达69%,TV面板自给率突破72%。

商用显示是当下的利基市场

中国彩电市场自从2016年一举突破5000万台规模之后,连续多年下跌,尤其是经营利润。而中国的商用显示市场从2014年起开始进入发展的快车道,年复合增长超过24%。2020年,预计总体销售额继续超过1700亿,继续超越消费电视,成为当下全产业链的利基市场。

智慧场景成全球消费终端内卷下的中国赢面

全球范围来看,消费终端虽逐年攀升,但加速度在放缓。传统品类在很长时间内,都将有一个隐形的天花板。总体收益不增长、竞争者内向求生,失败者也不退出,这种局面即是内卷。局内玩家的玩法是把自己卷到极致,让对手无路可卷。内卷之所以成为内卷,本质上是因为被困在了眼前的一亩三分地,只有拓荒才能走出内卷。因此,智慧场景就是全球消费电子市场内卷下的中国赢面。

IoT硬件继续在中国野蛮生长

近几年,IoT硬件在中国野蛮生长,无论是规模、增速,还是质量、商业模式都领先全球。OTT盒子通过扩展摄像头盘活存量的非智慧屏,以及聚焦差异化家庭娱乐功能,在短期未来仍可能有一席之地。中国智能音箱在三年内实现了跨越式发展,今年会一举突破4000万台,加载屏幕已经成为智能音箱最重要的硬件配置。智能投影作为一面全新的“屏幕”切入家庭市场,一定程度上对传统电视造成了替代,从2017年到2019年,每年以100万的增量快速成长。激光投影在高阶产品上,替代LED和灯泡,只是时间问题。而对于智能电视,四大场景的收视场景,家居场景,智联场景,交互场景,将是未来电视的生死线。

半导体视角下的Micro LED需要交叉的产业能力

第三代半导体或化合物半导体产业链的体系,过去的应用产品对作为支撑产业的材料工业的水平、设备工业的水平没有提出高要求。因此,Micro LED现在遇到了很多瓶颈。MicroLED具备了集成电路和面板的特征,是一个交叉产业,需要有很强的产业链整合能力。真正的商业机会至少要到2023年之后。

显示和交互,无处不在

未来的生活,显示和交互将无处不在。人类所接触的每一块屏幕都是人机交互的界面和端口,每一次交互都是一次服务的产生和完成。

赛道先发优势是机会

站在现在的时点往后看,尽管国际时局复杂,但中国已经在趋势性的行业抢先布局,在个别领域当下已经实现了赛道首发。当然,难度也很大,既要完成主线任务,又要完成支线任务。既要做好基础科学,又要做好终端应用。既要防止制造业大规模流失,也要追上发达经济体在品牌和创新上的脚步。但是,显示科技的从业者,面临的正是这样的大变局。所以,在新的一轮成长主线中,中国非常有希望抓住这一轮机会,实现产业转移的承接,实现从追赶到部分引领的弯道超车。只有这样,14亿人才能共同享受产业升级的红利,摆脱打工人的宿命,这即是中国显示科技产业升级的最大意义。

 

关键词:触控展、显示展、材料展